美系外资出具最新报告，认为矽晶圆大厂环球晶(6488)获利展望良好、价值仍被市场低估，目前本益比估值具吸引力。尽管基于最新展望及较低的稼动率及扩产预期，调降明后2年每股盈余预期，仍将目标价自405元调升至655元、评等自「中立」调升至「买进」。
美系外资认为，尽管目前产业市况低迷，但认为市场尚未充分考虑环球晶的美国扩产计画带来的获利调升空间，以及优于预期的长约进展，这显示中长期产业需求展望仍然乐观。
环球晶在2019～2020年的前次产业下行周期中表现良好，获利波动幅度优于过往平均水准。美系外资预期，在更高的长约覆蓋率、与现货市场走势相关性较低的支撑下，环球晶的获利波动状况在目前的下行周期中会更加稳定。
,,hg050（www.m10086.com）实时更新最新最快的新2手机网址、新2代理手机网址、新2会员手机网址、新2足球网址。提供新2足球注册和新2APP下载，新2APP包含新2代理手机登录线路、新2会员手机登录线路、新2备用手机登录线路、新2手机版登录线路、新2皇冠手机登录线路及网址。
美系外资根据最新展望及较低的稼动率及扩产预期，将环球晶今年每股盈余预期调升1.8％，明后2年分别调降8.7％及10.4％。目前预期今明2年营收成长4.5％、16.5％，毛利率为42.5％、43.1％，每股盈余为45.76元、54.55元。
同时，虽然美系外资研究范畴中的许多股票，已在近几个月重新评等，反映投资者对下半年需求复苏的预期，但美系外资注意到环球晶是为数不多、股价仍低于周期平均水准的半导体上市柜公司之一。
美系外资认为，环球晶本益比估值仅约9倍，远低于整体平均水准的12倍，目前本益比估值具吸引力。鉴于市场预期产业低迷即将结束，将目标价自405元调升至655元，隐含约34％的潜在上涨空间，评等自「中立」调升至「买进」。
集邦：今年手机相机模组出货看增 《半导体》环球晶去年大赚3.5股本创高 今年逆风拼续扬 《电脑设备》蓝天去年每股赚1.41元 拟超额配息1.5元
