2023市场变数多 多元配置降风险

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投信法人指出,美元通常在升息至高点前就会有高点出现,明年若仅升息2码,美元不易过高点;美国投资等级债CDX点数从高点滑落,从长期来看,投资等级债已快回到2011年的水准。整体来看,由于市场风险变数仍多,投资人可借由多元资产配置以降低风险。

日盛目标收益组合基金研究团队表示,观察美国10年期与2年期殖利率倒挂超过70个基本点,殖利率曲线倒挂预测到了所有的经济衰退,在多空因素交替影响下,2023年投资风险意识一定要有,稳健型布局可透过具有跨资产配置思维的跨国组合平衡基金因应。

富兰克林坦伯顿稳定月收益基金经理人爱德华.波克表示,随着联准会持续升息以抑制通膨,预期殖利率将进一步攀升,这也将为投资组合创造更多投资机会与更高收益机会,且美国具备相对健康的消费者与企业资产负债表,有具备价值与高品质特色的防御性标的,可望在景气下行中保有相对稳定的获利、股利与现金流。

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安盛投资管理投资组合经理刘茜指出,全球股票评价已大幅调整,剩余的下行空间将取决于经济低迷所导致的获利调整。整体来看,2023年对企业的获利共识仍然过分乐观,受国内生产总值减慢影响,2023年的获利成长应会放缓。在经济衰退风险增加下,对投资组合的股票维持减码部位,近期通过看空的避险策略获利,降低减码配置。

债券资产上,对长期主权债券持正面态度,市场关注衰退风险,而央行升息周期已完全反映,央行的鹰派态度明确使经济放缓,主权债券的评价变得更具吸引力。在看好短期非投资等级债,基于收益率和利差的水准,从收入角度看,一些短期非投资等级债券日益具吸引力。

台新全球多元资产组合基金经理人谢梦兰表示,在高通膨及大幅波动的环境下,理财首重抗通膨及降波动的商品,建议采多元资产配置因应,以分散风险,股债比可调整为60:40,看好息收较佳的美国REITs、Fallen Angel债券,以及受惠疫情商机及刚性需求,且不受景气影响的医疗保健基金。

骏利亨德森平衡基金经理人Jeremiah Buckley表示,在薪资高涨时期,人力依赖度较低的科技业受到薪资成长的压力较轻。加上过去十年科技的普及是通货紧缩的主要驱动因素之一,近期的薪资上扬可能激励企业进一步投资于增进生产力、提高效率与替代方案,特定企业可望受惠。

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