云端拉抬伺服器、零组件需求 广达、纬颖 业绩畅旺

云端服务需求旺盛带动伺服器代工、关键零组件一起畅旺,包括白牌伺服器龙头广达、纬颖、英业达、台达电、光宝科,业绩都可望受惠。

云端服务高速成长带动伺服器需求,也带动伺服器相关的关键零组件,如电源、PCB、风扇等不断成长,尤其是一线云端服务业者如Google、亚马逊、微软、Meta,大量采购白牌伺服器,而大型企业用户在数位转型下也不断添购,同样带动品牌伺服器需求提升,进而拉抬品牌伺服器供应链出货量。

广达身为全球白牌伺服器龙头大厂,外界推估伺服器营收占比约在三成以上,以去年营收1.13兆元来说,相当于伺服器营收达3,400亿元以上,即使基期这么高,在云端服务市场乐观、广达在伺服器市占率提高下,广达仍预估今年伺服器营收将维持往年的双位数成长。

美系外资出具纬颖最新报告,重申「买进」评等,美系外资指出,纬颖两大客户Meta、微软都积极增加云端资本支出,以跟上云端业务需求的成长,在两大客户资本支出高速增加下,美系外资点名买进纬颖买进。而除了Meta、微软,全球最大云端服务业者亚马逊AWS,也是纬颖客户之一。

法人也预估,英业达今年品牌伺服器营收估持平或小增,伺服器成长动能主要来自资料中心,来自北美、中国的需求都十分强劲。

台达电是品牌伺服器与白牌伺服器电源最大供应商,台达电董事长海英俊表示,伺服器需求畅旺,最近伺服器客户高层亲自写信给他追料,而光宝继第一季伺服器电源营收成长三成后,第二季更会成长超过双位数百分比,成为第二季营收成长最高的产品。

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